各有关单位：

　　为帮助全国中小企业及时有效地了解我国多层次资本市场挂牌上市条件、融资操作流程等实务，尤其是企业上市与企业在场外市场（包括全国中小企业股份转让系统及各地股交中心）挂牌，对促进企业融资及快速发展的效果比较，帮助企业做出适合企业发展的理性选择，工业和信息化部中小企业发展促进中心决定举办"中小企业登陆场外市场挂牌融资实务操作培训班"，现将有关事项通知如下：

　　一、组织架构

　　主办单位：工业和信息化部中小企业发展促进中心

　　承办单位：中国中小企业上市服务联盟

　　协办单位：上海股权托管交易中心

　　二、相关内容及时间、地点（见附件）

　　三、联系方式

　　报名咨询电话：010-52706370 王国华

　　工业和信息化部中小企业发展促进中心

　　2013年5月31日

　　附件：

　　一、主题与内容

　　专题一：场外市场发展现状及制度解析

　　主讲人：上海股权托管交易中心总经理  张云峰

　　1、场外市场发展脉络、管理体制及竞争格局；

　　2、新三板与区域场外市场比较；

　　3、做市商制度与场外市场流动性问题；

　　4、介绍上市与转板机制；

　　5、场外市场投资理念、如何在场外市场实现退出。

　　专题二：新三板与区域场外市场挂牌融资转让实务操作

　　主讲人：申银万国证券场外市场总部总经理助理  王昭凭

　　1、新三板与区域场外市场挂牌优势、费用成本及各地优惠政策；

　　2、新三板与区域场外市场挂牌条件、程序与时间周期；

　　3、新三板与区域场外市场股权融资、债权融资操作方式及特点；

　　4、新三板与区域股份转让制度设计及转让规则；

　　5、新三板与区域场外市场信息披露要求。

　　专题三：中小企业挂牌与上市常见法律问题解析与比较

　　主讲人：北京大成律师事务所高级合伙人  徐万辉

　　1、挂牌的主体资格、独立性与规范运营；

　　2、企业改制流程及应注意的问题；

　　3、挂牌前股权激励的相关问题处理；

　　4、资产重组过程中应注意的问题；

　　5、挂牌申请材料法律意见。

　　专题四：中小企业挂牌与上市常见财务问题解析及比较

　　主讲人：上海众华沪银会计师事务所有限公司合伙人   陆仕敏

　　1、挂牌前的主要财会工作及上市前的财务规范；

　　2、挂牌前在改制、重组、资产评估增值涉及税务问题的规划；

　　3、挂牌前的财务、税收违规事项的处理方法；

　　4、企业股权转让、资产注入涉及税务问题规划。

　　专题五：资本运作与企业私募股权融资

　　主讲人：中国中小企业上市服务联盟理事长   张光禄

　　1、企业如何突出自己亮点及独特的商业模式；

　　2、企业如何与VC、PE对接；

　　3、企业如何选取适合自己的融资渠道。

　　专题六：发行上市最新政策解读

　　主讲人：上海证券交易所发行上市部高级经理  宫万炎

　　1、发行体制改革最新动态；

　　2、IPO否决案例常见问题分析；

　　3、转板制度介绍。

　　交流环节

　　本次拟邀请东方富海、昆吾九鼎投资、中科招商、招商银行、民生银行等股权投资基金及商业银行与学员交流对接，并进行参观考察上海证券交易所、场外市场挂牌企业等活动。

　　二、参会对象

　　相关政府上市办、金融办、中小企业局、高新产业园区、行业协会及中小企业等单位负责人。

　　三、地点和时间

　　培训地点：上海股权托管交易中心

　　培训时间：2013年8月28日-8月29日（27日为报到日）

　　四、相关费用

　　1800元/人（含场地费、培训费、讲师费、资料费等）。

　　食宿统一安排，费用自理。

　　五、报名须知

　　各单位收到文件请及时回复，以便提前预留座席！坐席以回执先后为准。

　　具体报到酒店、乘车路线等事宜将在收到报名回执后以书面文件另行通知。

全文及附件